Пользовательские регламенты для бюджетирования и казначейства

Бюджеты, заявки и регламенты работы в БИТ.ФИНАНС

Для ООО «МЕРКУРИЙ» проект был сосредоточен на том, чтобы не просто настроить бюджетные и казначейские блоки, а закрепить понятный порядок работы. В БИТ.ФИНАНС связали БДДС, БДР, факт, заявки, реестры, права доступа, договорные элементы, мобильное визирование и инструкции пользователей.

Кратко о проекте

Клиент: ООО «МЕРКУРИЙ»

Категория: Пользовательские регламенты для бюджетирования и казначейства

Задача

Закрепить в БИТ.ФИНАНС правила бюджетирования и казначейства: настроить БДДС, БДР, факт из 1С, заявки и реестры платежей, права доступа, договорные сценарии, мобильное визирование, отчеты и инструкции для регулярной работы пользователей.

Решение

Решение объединило бюджетирование, казначейство, права доступа, договорной контур, инструкции и сопровождение. Дополнительно были настроены формы БДДС и БДР, факт из 1С, заявки и реестры платежей, визирование, мобильное согласование и отчетность. Главный акцент — не на перечне модулей, а на закреплении правил работы пользователей.

Результат

В БИТ.ФИНАНС был закреплен порядок работы с бюджетированием и казначейством: планы, факт, заявки, реестры, права доступа, договорные элементы и инструкции связаны в понятный пользовательский сценарий. Команда получила не только настройки, но и правила ежедневной работы.

Состав работ

Бюджетирование
Казначейство
Права доступа
Договорной контур
Инструкции
Сопровождение

Исходная ситуация

На старте проекта было важно определить, как пользователи будут работать с бюджетами и казначейством каждый день: кто вводит плановые данные, кто согласует бюджеты и заявки, кто видит фактические показатели, как используются договорные элементы и отчеты. При наличии прав доступа, мобильного визирования и нескольких отчетных блоков система требовала не только настройки, но и понятных правил применения.

Главный риск был в том, что бюджетирование, заявки, договоры и факт могли остаться отдельными действиями. Поэтому проект строился вокруг пользовательского порядка: от ввода планов и получения факта до визирования документов, работы с отчетами и передачи решения в сопровождение.

Задача бизнеса

Что мешало до проекта

Пользователям нужно было заранее определить роли: кто вводит данные, кто согласует и кто видит отчеты.
Факт по БДДС и БДР требовал связи с бюджетными формами, чтобы отчеты не жили отдельно от планирования.
Мобильное визирование должно было дополнять маршрут согласования, а не становиться отдельным каналом решений.
Инструкции были нужны, чтобы пользователи одинаково трактовали работу с бюджетами, заявками и договорами.

Что было сделано

Настроили бюджетные формы и отчеты

Подготовили формы планирования БДДС и БДР, отчеты и визирование бюджетов. Это стало основой для регулярной работы с плановыми данными и согласования бюджетных изменений.

Подключили факт из 1С

Настроили получение фактических данных по БДДС и БДР в связке 1С:Бухгалтерия + БИТ.ФИНАНС. Это позволило использовать факт как часть бюджетного анализа, а не как отдельную выгрузку.

Выстроили права и маршруты согласования

Настроили права доступа, визирование бюджетов, заявок и реестров платежей. Пользовательские роли были связаны с тем, какие данные человек видит и какие действия выполняет в процессе.

Связали казначейство с договорными элементами

В контур вошли заявки, реестры платежей и договорные сценарии. Это помогло рассматривать платежные документы не изолированно, а вместе с договорной основой и финансовыми данными.

Закрепили порядок через инструкции и сопровождение

Подготовили инструкции по казначейству и бюджетированию, а также передали контур в сопровождение. Инструкции зафиксировали, как пользователям работать с планами, фактами, заявками, отчетами и согласованием.

Внедренные модули и решения

Бюджетирование
Казначейство
Права доступа
Договорной контур
Инструкции
Сопровождение

Роль эксперта в проекте

Андрей вел архитектуру проекта: собирал требования к бюджетам, заявкам, правам доступа, факту и договорным сценариям, настраивал связи между блоками и проверял пользовательские маршруты. Отдельно он довел решение до инструкций, чтобы настройки можно было применять в регулярной работе и сопровождении.

Результат проекта

Бюджеты и регламенты

Клиент

ООО «МЕРКУРИЙ»

Фокус

Пользовательские регламенты для бюджетирования и казначейства

Контуры

БюджетированиеКазначействоПрава доступаДоговорной контурИнструкцииСопровождение

Обсудить похожий проект →