БДР, отчетность и права доступа

Бюджетирование БДР с отчетами, визированием и правами доступа в БИТ.ФИНАНС

Настроены формы ввода бюджета БДР, типовые отчеты, визирование бюджетных форм и ролевые права доступа для финансово-экономической службы. Проект компактный, но покрывает ключевые потребности планирования и контроля.

Кратко о проекте

Клиент: ООО «Специализированный застройщик «Новая Ливадия»

Категория: БДР, отчетность и права доступа

Задача

Развернуть в БИТ.ФИНАНС контур бюджетирования БДР: создать формы ввода для плана, настроить отчеты, организовать визирование бюджетов и разграничить права доступа по аналитикам.

Решение

В три этапа: 1) Подготовка форм ввода для плана БДР (до 200 статей) и сопутствующих справочников. 2) Настройка типовых отчетов (до 10) и визирования форм бюджета. 3) Настройка ролей и прав доступа для 20 пользователей с ограничением по 2-3 аналитикам.

Результат

Финансово-экономическая служба получила структурированный процесс бюджетного планирования БДР: планы вводятся в единые формы, проходят согласование, доступны отчеты, а доступ к данным контролируется по ролям.

Состав работ

Бюджетирование
БДР
Отчетность
Права доступа

Исходная ситуация

У компании был разрозненный процесс бюджетного планирования. Отсутствовали единые формы, отчеты и контроль доступа. Рост количества статей и участников требовал упорядочивания.

Задача бизнеса

Автоматизировать бюджетное планирование БДР: обеспечить ввод плана по множеству статей, получение отчетов, согласование бюджетов и разграничение прав.

Что мешало до проекта

Большое количество статей БДР (до 200), требовавшее аккуратной структуры справочников.
Необходимость настроить визирование бюджетных форм для нескольких ролей.
Разграничение прав по 2-3 аналитикам для 20 пользователей без путаницы.

Что было сделано

Подготовка форм ввода и справочников БДР

Созданы формы для ввода плановых значений по бюджету БДР, проведена подготовительная работа со справочниками статей и аналитик. Количество статей БДР — до 200.

Настройка отчетности и визирования

Настроены типовые отчеты раздела бюджетирования (до 10 штук) — план-факт по БДР и другие. Реализовано визирование форм ввода бюджетов, чтобы планы проходили согласование до утверждения.

Настройка прав доступа

Для 20 пользователей назначены роли и права доступа с ограничением на уровне записей по 2-3 аналитикам (например, ЦФО, проекты, подразделения).

Внедренные модули и решения

Бюджетирование
БДР
Отчетность
Права доступа

Бюджетирование БДР: формы ввода плана, типовые отчеты, визирование бюджетов, права доступа (роли + RLS). Используются модули «Бюджетирование» и «Администрирование».