Доработка казначейского согласования и договорного блока в БИТ.ФИНАНС
Настроены доработки алгоритмов согласования заявок на расход ДС, блок договоров и почтовые оповещения для существующего контура БИТ.ФИНАНС.
Кратко о проекте
Задача
Выполнить доработку алгоритма согласования заявок на расход ДС, настроить блок «Договоры» (моделирование в тестовой базе и перенос в рабочую), а также реализовать почтовые оповещения о доступных визах.
Решение
Работа велась поэтапно:
1. Доработка алгоритма согласования ЗРДС: корректировка маршрута, тестирование в изолированной среде, перенос изменений в продуктивную базу.
2. Настройка блока «Договоры»: моделирование структуры договорных документов, справочников, реквизитов; перенос настроек в рабочую базу.
3. Реализация почтовых оповещений: уведомления ответственным лицам при появлении доступной визы по заявке или договору.
4. Консультирование по казначейству: разъяснение функциональности, рекомендации по дальнейшей настройке.
5. Повторная корректировка алгоритма согласования ЗРДС по итогам эксплуатации — доработка и финальное тестирование.
Результат
В результате проекта:
— Скорректирован алгоритм согласования заявок на расход ДС, что позволило адаптировать казначейский процесс под внутренние правила компании.
— Настроен блок договоров: пользователи получили возможность вести договорные документы в рамках единой системы.
— Внедрены почтовые оповещения: ответственные сотрудники стали получать автоматические уведомления о необходимости согласования.
— Проведено консультирование по казначейству, что помогло команде лучше использовать функционал системы.
Проект носил характер доработки существующего контура, без масштабного внедрения новых модулей.
Состав работ
- Казначейство
- Договорной контур
- Заявки на расход ДС
Исходная ситуация
Компания использовала БИТ.ФИНАНС, но процессы согласования заявок на расход ДС и ведения договоров требовали донастройки: не было гибких маршрутов и автоматических уведомлений.
Адаптировать существующий контур БИТ.ФИНАНС под внутренние регламенты: доработать алгоритм визирования заявок, настроить блок договоров и обеспечить оповещения ответственных лиц.
Что мешало до проекта
- Согласование изменений алгоритма с пользователями — потребовалась повторная корректировка после тестирования.
- Перенос настроек из тестовой базы в рабочую без сбоев и простоев.
- Необходимость оперативного консультирования по казначейству без выделения отдельного этапа.
Что было сделано
Доработка алгоритма согласования ЗРДС
Корректировка маршрута визирования заявок на расход ДС, тестирование в тестовой базе, перенос изменений в продуктивную среду.
Настройка блока «Договоры»
Моделирование структуры договоров, настройка справочников и реквизитов в тестовой базе с последующим переносом в рабочую базу.
Реализация почтовых оповещений
Настройка автоматической отправки уведомлений на почту ответственному лицу при появлении доступной визы.
Консультирование по казначейству
Разъяснение возможностей казначейского блока, рекомендации по использованию функционала в регулярной работе.
Повторная корректировка алгоритма
Доработка алгоритма согласования ЗРДС по результатам эксплуатации, повторное тестирование и фиксация изменений в рабочей базе.
Внедренные модули и решения
- Казначейство
- Договорной контур
- Заявки на расход ДС
В проекте задействованы модули «Казначейство» (заявки на расход ДС, согласование) и «Договорной контур». Дополнительно настроены почтовые оповещения.
Роль эксперта в проекте
Консультант по автоматизации финансовых процессов — выполнение доработок, настройка блоков, консультирование пользователей.
Обсудим ваш
будущий проект
Если ваша система учета не справляется с масштабом бизнеса, мы готовы провести аудит и предложить оптимальную архитектуру решения.
Используем технические cookie для работы интерфейса и обработки форм. Подробнее — в политике cookie.